Kompaktseminar: Beratung und Finanzplanung von Personen- & Kapitalgesellschaftern

Unser Kompaktseminar richtet sich an alle beratenden Berufe, die sich auf die spannende Zielgruppe der Personen- und Kapitalgesellschafter konzentrieren. Mit dieser Tagesveranstaltung soll Ihnen die Möglichkeit der qualitativ hochwertigen Fortbildung und der Möglichkeit des Netzwerkens geboten werden. Sichern Sie sich für Ihre tägliche Beratungspraxis eine spannende und informative Dosis Fortbildung.

01. Dezember 2018 2018 in Frankfurt

Seien Sie dabei und profitieren Sie von einer Fortbildung von Praktikern für Praktiker.

01. Dezember 2018 in Frankfurt/Main

Chancen ergreifen und Beratungskompetenz zeigen

In der Unternehmerberatung und -finanzplanung kommt dem dem Felde der Kapital-/Personengesellschafter eine erhebliche  Bedeutung zu: Beratungschancen sind zu ergreifen, Beratungswissen sollte auf dem neuesten Stand gehalten werden.

Kapital-/Personengesellschafter fordern von Ihren (Firmenkunden- und) Vermögensberatern eine ganzheitliche Betrachtung der Wechselwirkungen zwischen Privat- und Betriebsvermögen und ein darauf aufbauendes strategisches Konzept.  Unser Kompaktseminar vermittelt praxisrelevantes Wissen über die Behandlung von Erträgen  und deren „Transfer“ auf Gesellschafterebene und praxisnahe Gestaltungsempfehlungen. Informationen zur Unternehmensnachfolge ab 2016,  zur strategischen Beratung von Unternehmern generell und zielführende Fragen in einem Kundengespräch runden das Seminar ab.

Das Kompaktseminar „Beratung und Finanzplanung von Personen-/Kapitalgesellschaftern“ vermittelt aus Beratersicht („aus der Praxis für die Praxis“) einen Überblick über die wichtigen Neuerungen aus jüngster Zeit und vermittelt zu jedem einzelnen der aufgegriffenen Aspekte Gestaltungsansätze für die Praxis.

Unser Referent

Stefan Rückert

Finanzplaner, Unternehmer- und Strategieberater mit 17 Jahren Berufspraxis im Private Banking. Er verfügt aus seiner langjährigen Tätigkeit bei privaten, öffentlich-rechtlichen und genossenschaftlichen Großbanken über weitreichende Praxiserfahrung in der Kundenbetreuung und Strategieberatung von Wealth Management Kunden mit Tätigkeitsschwerpunkt Unternehmerfinanzplanung sowie Unternehmensnachfolgeberatung.

Daneben arbeitet er seit 2007 als freiberuflicher Dozent für Unternehmerfinanzplanung an der Frankfurt School of Finance & Management

Akademische Ausbildung:

  • Studium der Rechtswissenschaften, Volljurist
  • Fachanwalt für Steuerrecht
  • Certified Foundation & Estate Planner

Zielgruppe

Mitarbeiter aus dem Firmen- und Privatkundenbereich, Certified Financial Planner, Certified Estate Planner, Certified Foundation and Estate Planner, Finanzberater, Versicherungsvermittler, Makler, Rechtsanwälte und Steuerberater.

Ziele

Die Teilnehmer/-innen erhalten einen tieferen Einblick die Beratung im Bereich der Personen- und Kapitalgesellschafter. Dabei werden auch Anregungen vermittelt, wie im Rahmen von Kundengesprächen relevante Fragenstellungen geklärt und Sachverhalte praxisorientiert umgesetzt werden können.

Teilnahmegebühren

Die Teilnahmegebühren variieren zwischen 249€ und 299€.

In der Tagungspauschale ist ein Mittagessen, die Tagungsgetränke sowie die jeweiligen Kaffeepausen mit enthalten. Arbeitsunterlagen/Skripte sind in der Teilnahmegebühr inbegriffen.

Kontakt

Sprechen Sie uns an:

Henning Krischke

Tel. +49 7171 3557109

h.krischke@fp-trends.de

Inhalt des Praktiker-Workshops

  • Finanzplanerische Aspekte
  • Unternehmerspezifische Themen
  • Gewinnermittlung einer Mitunternehmerschaft
  • Besteuerung eines Mitunternehmers
  • Begünstigungen einer Aktienanlage
  • Gegenüberstellung einzelner Anlageformen im BV und PV
  • Wechselwirkungen Privat- und Betriebsvermögen
  • Unternehmensnachfolge bei Kapital-/Personengesellschaften
  • Zielführende Fragen im Kundengespräch

Das Seminar umfasst tgl. 6 Zeitstunden. Tagungsablauf wie folgt:

  • 10.00 – 12.00 Vortrag
  • 12.00 – 12:45 Mittagspause
  • 12.45 – 13:45 Vortrag
  • 13:45 – 14:15 Kaffeepause
  • 14:15 – ca.16.00 Vortrag

Seminarende ca. 16.00 Uhr
(geringfügige Änderungen möglich)

Weitere Informationen

Hier finden Sie die Geschäftsbedingungen für diese Fortbildungsmassnahme.

Ergänzend zu Punkt 2 „Leistungen“ erhält jeder Teilnehmer im Nachgang Zugang zu den beiden vorhandenen Online-Kursen:

Beratung und Finanzplanung von Personengesellschaftern

Beratung und Finanzplanung von Kapitalgesellschaftern

Hinweise:

Dieses Kompaktseminar wird beim FPSB Deutschland e.V. mit voraussichtlich 5,0 CE-Punkten registriert werden. Weitere Informationen stellen wir zeitnah zur Verfügung.

Sprechen Sie uns gerne an.





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KS-12-2017 Netzwerk-Beitrag: 01.12.2018 Frankfurt
269,00 

Kein Mehrwertsteuerausweis, da Kleinunternehmer nach §19 (1) UStG.

zzgl. Versandkosten

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KS-12-2017 Reguläre Anmeldung: 01.12.2018 Frankfurt
299,00  249,00 

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