Die Qualität der Datenaufnahme und Bewertung der Vermögenswerte ist entscheidend für die Qualität einer privaten Finanzplanung. In diesem Online-Kurs geht es um die Datenaufnahme, die Besonderheiten und Merkmale der einzelnen Vermögensklassen. Im zweiten Teil wird Referent Henning Krischke auf die Möglichkeiten der Auswertung der vorhandenen Vermögenswerten zur Erstellung einer Vermögensbilanz und die Projektion der vorhandenen Werte in die Zukunft eingehen. Im dritten Teil steht die Analyse hinsichtlich möglicher versicherbarer und nicht versicherbarer Risiken im Fokus und anhand von praxisorientierten Beispielen soll die Vermittlung von Wissen für die tägliche Beratungspraxis ermöglicht werden.

 

Sofern Sie Interesse haben, in unserer Akademie „Financial Planning Trends GbR“ steht ein Online-Kurs mit einer Dauer von 1,0 Stunden zur Verfügung.

Sie finden ihn hier.

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