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Stiftungen erfolgreich in der Vermögensanlage beraten (Modul 1)

November 15

€595

9.00 – 9.45 Uhr Stiftungsmarkt und Stiftungspraxis Marktübersicht, Einblick in die Anlagearbeit und -prozesse sowie Gremienarbeit einer Stiftung

9.45 – 10.30 Uhr Grundlagenwissen Teil 1 praxisrelevante Vorschriften, Stiftungssatzung, Fachtermini 10.30 – 11.00 Uhr Kaffeepause

11.00 – 11.45 Uhr Stiftungsdenke zur Vermögensverwaltung Eignung einzelner Produktkategorien, Besonderheiten der Rechnungslegung

11.45 – 12.30 Uhr „Kleine Produktkunde“ Überblick zu den Einsatzmöglichkeiten gängiger Finanzprodukte für Stiftungen

12.30 – 13.30 Uhr Mittagspause

13.30 – 14.15 Uhr Praxisübung „Desktop-Analyse“ Kundenbedarf aus vorhandener Vermögensstruktur ableiten und anhand eines Musterfalls eine bedarfsorientierte Informations-grundlage erarbeiten

14.15 – 15.00 Uhr Praxisübung „Anlagestrategie“ Entwicklung und Umsetzung einer Anlagestrategie inkl. Funktion und Inhalte einer Anlagerichtlinie und bedarfsbezogener Argumentation

15.00 – 15.30 Uhr Kaffeepause

15.30 – 16.15 Uhr Grundlagenwissen Teil 2 Stiftungsgründung

16.15 – 17.00 Uhr Aktuelle Trends in der Vermögensanlage für Stiftungen inkl. der Umsetzung im individuellen Beratungs-/ Produktangebot

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Details

Datum:
November 15
Eintritt:
€595
Webseite:
http://www.stiftungsgesellschaft.de

Veranstalter

Gesellschaft für das Stiftungswesen
E-Mail:
seifart@stiftungsgesellschft.de
Webseite:
www.stiftungsgesellschaft.de

Veranstaltungsort

Hamburg
Hamburg, Deutschland + Google Karte